安博体育（原标题：广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿更新））

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性安博体育app下载、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

　　公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关。如果下游市场需求显著下降，将对发行人的经营状况、营业收入、营业利润产生重大影响，存在经营业绩下滑的风险。

　　报告期内，受市场需求下降的影响，高压直流输电行业投资放缓，对发行人水冷业务造成一定影响，下游市场需求阶段性波动可能会影响发行人主要产品销售收入结构发生较大变化。公司已积极扩展业务领域，大力发展数据中心、储能领域的业务，并已取得一定成果。

　　自 2022年 12月 31日起，东莞硅翔不再为发行人控股子公司，短期内对发行人营业收入、营业利润、每股收益造成一定的不利影响。

　　慕岚投资的股东刘艳村女士与李慕牧女士系母女关系，分别为上市公司董事长李琦先生的配偶和女儿，慕岚投资由刘艳村女士及李慕牧女士共同控制。2023年 1月 10日，慕岚投资与公司董事长李琦先生签署了《一致行动协议》。

　　本次发行对象慕岚投资已承诺不存在以下情形：法律法规规定禁止持股；本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等通过本公司违规直接或间接持有发行人股份；以发行人股权进行不当利益输送的情形；本公司穿透后各层股东违规持股、不当利益输送等情况；本公司穿透后各层股东存在中国证监会系统离职人员、存在中国证监会离职人员不当入股的情形。

　　公司与慕岚投资签署了《附条件生效的股份认购合同》《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，合同的主要内容如下：本次发行股票的定价基准日为甲方第四届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行价格为 8.18元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。甲方拟向乙方发行、乙方拟向甲方认购的标的股份的股票数量为 48,899,755股，乙方以 8.06元/股价格认购。

　　乙方以支付现金的方式参与本次向特定对象发行，在本合同约定的生效条件全部满足的前提下，乙方应在甲方本次向特定对象发行获得深交所审核通过、完成中国证监会注册批复的有效期内，按照甲方和甲方为本次发行聘请的保荐人（主承销商）发出的认购款缴纳通知之日起 10个工作日内，以现金方式一次性足额支付至保荐人（主承销商）指定的为本次发行专门开立的银行账户。

　　公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZC10425号），该报告鉴证结论如下：

　　拥有稳定、高素质的技术人才队伍对公司未来的发展至关重要。公司注重对于技术人员的科学管理安博体育app下载，建立了适应人才特性的事业平台，制定了具有竞争力的薪酬激励方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台。

　　公司产品作为关键配套设备为用户核心设备的持续高效运转提供保障。用户对产品长时间运行的可靠性、稳定性和对产品的密封性、导热性、绝缘性要求都非常高。

　　公司于 2020年 12月 9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局审核发的高新技术企业证书，有效期自取得之日起三年。发行人报告期内企业所得税适用税率为 15%。

　　本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所提高，若募集资金使用效益短期内难以全部显现，或短期内公司利润增长幅度小于净资产和股本数量的增长幅度，公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

　　股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。

　　受融资渠道、宏观经济、资本市场环境变化影响，可能存在发行对象无法及时筹措足够资金，从而存在不能足额认购公司本次发行所需的募集资金甚至导致发行失败的风险。

　　证券之星估值分析提示高澜股份盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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